お客様に寄り添った

​“かかりつけ”の保険担当者に!

保険簿

forBusiness

~はじめにお伝えしておきたいこと~

●弊社は保険の販売事業をしておりません●

●弊社は商談アポの販売をしておりません●

●「保険の請求漏れを防ぐ」という想いに共感頂ける保険事業者様にご利用頂いております●

保険募集人として求められる姿

保険のプロとして

​総合的なアドバイス

請求に関する

情報提供

(請求勧奨)

親切でこまめな

​アフターフォロー

保険加入者の

「請求漏れ」をなくすアプリ

”保険簿”

と連携して顧客サービスに差別化を!

​”かかりつけ”の保険担当者になるツール

保険簿forBusiness

①​お客様のすべての加入保険を一緒に参照!

​お客様側

募集人側

②コミュニケーションを増やす!

チャット機能

満期前・解約予定日等

の通知機能

③加入保険情報から顧客の抽出

 保険会社名

 加入保険の終期

 保障の分類

 解約予定日

 名義変更予定日

 地震保険の終期

 見直し予定日

テスト利用した保険募集人さんのお声

「お客様をお守りする」という想いが営業成果にも繋がる仕組みなので、

営業のストレスが減った。

お客様の最新の加入保険情報がわかるので、変化に気づきやすくなり、接点をもつきっかけが増えた。

​損保メイン

​訪問型

乗合代理店

生保メイン

​来店型

​乗合代理店

お客様の声

​保険の相談時、今まではどこに連絡すれば良いかわからず困ったけど、これからはかかりつけの担当者が自分の保険を把握してくれているので安心して相談することができる。

保険屋さんって保険に入る時だけ一生懸命なイメージだったけど、将来の請求で困らないように準備してくれたのでとても信頼できる。

保険簿 forBusinessのご利用

※アカウント発行後にご利用頂けます。​

​まずは「30日間無料お試し」を!

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​11月正式リリース予定!

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